Статьи, блог и новости про продвижения бизнеса в интернете

Настройка воронки продаж в Битрикс24: пошагово

Битрикс24 — мощная платформа для бизнеса, которая помогает эффективно управлять клиентами, автоматизировать продажи и выстраивать чёткие процессы. Один из главных инструментов системы — это CRM. А уже внутри неё ключевую роль играет воронка продаж: она позволяет видеть путь клиента от первого контакта до закрытия сделки. Но как использовать Битрикс 24 на полную и правильно выстроить воронку, чтобы не упускать ни одного клиента? Разбираемся пошагово.

Шаг 1: Знакомство с интерфейсом Битрикс24

Для работы с CRM нужно познакомится с основными инструментами:

  • CRM (Customer Relationship Management System — cистема управления взаимоотношениями с клиентами) – это система управления продажами.
  • CRM оптимизирует работу с клиентами и сопровождает их от первого контакта до финальной сделки.
  • Сделка один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту, сущность внутри CRM, где хранится вся информация по конкретному заказу.
  • Воронка продаж (направления в сделках) — это набор стадий в канбане для работы со сделками.

С помощью воронок можно разделить направления работы компании, например на B2B и B2C. Можно одновременно вести несколько процессов работы с клиентами по разным сценариям: одна воронка для отдела продаж, другая для производства, при этом каждый отдел видит только свои карточки.

Шаг 2: Понимание структуры воронки продаж в Битрикс24

Воронка продаж в Битрикс24 — это последовательность этапов, через которые проходит сделка. Каждая компания может настроить свои уникальные этапы в зависимости от особенностей бизнеса. Например, стандартные этапы могут включать «Первичный контакт», «Переговоры», «Заключение договора», «Поставка товара» и «Закрытие сделки».

Шаг 3: Как создать воронку в Битрикс24

1. Как перейти к созданию воронки

В системе есть два способа перейти к созданию и управлению воронками:

CRM → Сделки → ≡ (Меню) → Воронки и туннели продаж
Сделки → Ещё → Настройки → Настройки CRM → С чего начать → Воронки продаж
После этого нажмите кнопку «Добавить воронку» и введите её название.
В каждом Битрикс24 по умолчанию есть стандартная воронка с названием «Общая». Её нельзя удалить, но вы можете изменить название или порядок отображения — просто перетащите её ниже.

Обратите внимание: количество доступных воронок зависит от тарифа вашего Битрикс24
Каждая воронка продаж состоит из стадий — этапов, через которые проходит сделка. По умолчанию система предлагает следующие стадии:
  • новая;
  • подготовка документов;
  • счёт на предоплату;
  • в работе;
  • финальный счёт;
  • сделка успешна;
  • сделка провалена;
  • анализ причины провала.
Вы можете отредактировать их или создать собственные.

Для настройки стадий:

  • Откройте CRM → Сделки → Воронки и туннели продаж
  • Перейдите в режим Канбан
  • Либо откройте: CRM → Ещё → Настройки → Настройки CRM → С чего начать → Справочники → Стадии сделки
Здесь вы можете:
  • Добавить стадию — нажмите кнопку «+»
  • Редактировать или удалить — нажмите на иконку карандаша
  • Изменить цвет — выберите нужную заливку в меню редактирования

Советы по настройке:

  • Стадии должны отражать реальные этапы ваших продаж — без формальностей.
  • Не перегружайте воронку: 5–7 чётких шагов эффективнее, чем 12 абстрактных.
  • Используйте цветовую маркировку для быстрой ориентации менеджеров.
  • Автоматизируйте переход между этапами с помощью роботов (настраивается отдельно).

Шаг 4: Настройка автоматизаций для этапов воронки

Один из ключевых инструментов Битрикс24 — это роботы. Они автоматизируют рутинные действия на этапах воронки: отправляют письма и СМС, создают задачи, заполняют поля, формируют документы.

Где доступны роботы

Автоматизация доступна в сущностях CRM:
  • лиды
  • сделки
  • предложения
  • счета
  • смарт-процессы
Доступность зависит от тарифа.

Как добавить и настроить робота

  1. Перейдите в CRM, выберите нужную сущность (например, сделки).
  2. Откройте вкладку «Роботы».
  3. Нажмите «Создать», выберите стадию и нужный робот.
  4. Укажите параметры: когда срабатывает, при каком условии, что делает.
  5. Нажмите «Сохранить».
Роботы можно копировать, редактировать, временно отключать или полностью удалять.

Как проверить работу

Откройте сделку → вкладка «Роботы». Цвет и иконки подскажут статус:
  • Зелёный с галкой — выполнено
  • Зелёный с восклицанием — ошибка
  • Белый с кружком — пауза
  • Без иконки — не сработал
Для диагностики используйте Отладчик роботов.
Роботы делают CRM в Битрикс24 не просто системой учёта, а инструментом настоящих продаж. Автоматизируйте — и ваша команда будет сосредоточена на главном: клиентах.

Шаг 5: Настройка фильтров и отчетности

После настройки воронки важно отслеживать эффективность менеджеров и этапы сделок. В Битрикс24 для этого есть модуль CRM-аналитики с наглядными отчетами и гибкими фильтрами.

Как использовать отчеты

Перейдите в CRM > Аналитика > Воронка продаж, выберите тип воронки, настройте фильтры (сумма, стадия, менеджер и т.д.) и кликните по нужному показателю для детализации.

Базовые отчеты включают:

  • Этапы, на которых чаще всего срываются сделки
  • Конверсию по каждому этапу
  • Эффективность менеджеров
  • Динамику и сравнение продаж по периодам

CRM-аналитика помогает находить узкие места, оценивать работу команды и строить прогнозы — всё доступно в реальном времени.

Шаг 6: Внедрение Битрикс24 в рабочие процессы компании

Внедрение Битрикс24 — это не просто настройка воронки, но и интеграция системы в повседневную работу компании. Чтобы максимально эффективно использовать Битрикс24, важно настроить синхронизацию с другими бизнес-процессами, такими как маркетинг, учет, клиентская поддержка и так далее.

Битрикс24 предоставляет возможность для интеграции с 1С и другими сервисами. Вы можете настроить автоматическое перенаправление данных и создать единую экосистему для вашего бизнеса.

Шаг 7: Оптимизация воронки продаж

Как только воронка настроена и внедрена в работу, необходимо регулярно ее оптимизировать. Важно анализировать эффективность каждого этапа и выявлять «узкие места». Например, если на этапе переговоров теряется большое количество клиентов, возможно, стоит улучшить процесс взаимодействия или обучить сотрудников.
Для этого используйте аналитику в Битрикс24. Отчеты и метрики помогут вам понять, на каких этапах нужно внести изменения, чтобы улучшить конверсию.
Пошагово настроив воронку и автоматизировав процессы, вы сможете не только улучшить производительность команды, но и значительно повысить конверсию сделок. Внедрение Битрикс24 в работу компании также помогает синхронизировать все бизнес-процессы и обеспечить бесперебойную работу с клиентами.
Если вы хотите, чтобы воронка работала идеально, а внедрение Битрикс24 прошло быстро и без ошибок — обращайтесь в агентство MAST. Мы поможем вам выстроить путь клиента от первого звонка до закрытия сделки.
2025-04-18 17:22 Битрикс24