Битрикс24 — мощная платформа для бизнеса, которая помогает эффективно управлять клиентами, автоматизировать продажи и выстраивать чёткие процессы. Один из главных инструментов системы — это CRM. А уже внутри неё ключевую роль играет воронка продаж: она позволяет видеть путь клиента от первого контакта до закрытия сделки. Но как использовать Битрикс 24 на полную и правильно выстроить воронку, чтобы не упускать ни одного клиента? Разбираемся пошагово.
Шаг 1: Знакомство с интерфейсом Битрикс24
Для работы с CRM нужно познакомится с основными инструментами:
С помощью воронок можно разделить направления работы компании, например на B2B и B2C. Можно одновременно вести несколько процессов работы с клиентами по разным сценариям: одна воронка для отдела продаж, другая для производства, при этом каждый отдел видит только свои карточки.
- CRM (Customer Relationship Management System — cистема управления взаимоотношениями с клиентами) – это система управления продажами.
- CRM оптимизирует работу с клиентами и сопровождает их от первого контакта до финальной сделки.
- Сделка один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту, сущность внутри CRM, где хранится вся информация по конкретному заказу.
- Воронка продаж (направления в сделках) — это набор стадий в канбане для работы со сделками.
С помощью воронок можно разделить направления работы компании, например на B2B и B2C. Можно одновременно вести несколько процессов работы с клиентами по разным сценариям: одна воронка для отдела продаж, другая для производства, при этом каждый отдел видит только свои карточки.
Шаг 2: Понимание структуры воронки продаж в Битрикс24
Воронка продаж в Битрикс24 — это последовательность этапов, через которые проходит сделка. Каждая компания может настроить свои уникальные этапы в зависимости от особенностей бизнеса. Например, стандартные этапы могут включать «Первичный контакт», «Переговоры», «Заключение договора», «Поставка товара» и «Закрытие сделки».
Шаг 3: Как создать воронку в Битрикс24
1. Как перейти к созданию воронки
В системе есть два способа перейти к созданию и управлению воронками:
CRM → Сделки → ≡ (Меню) → Воронки и туннели продаж
CRM → Сделки → ≡ (Меню) → Воронки и туннели продаж
Сделки → Ещё → Настройки → Настройки CRM → С чего начать → Воронки продаж
После этого нажмите кнопку «Добавить воронку» и введите её название.
В каждом Битрикс24 по умолчанию есть стандартная воронка с названием «Общая». Её нельзя удалить, но вы можете изменить название или порядок отображения — просто перетащите её ниже.
Обратите внимание: количество доступных воронок зависит от тарифа вашего Битрикс24
Каждая воронка продаж состоит из стадий — этапов, через которые проходит сделка. По умолчанию система предлагает следующие стадии:
- новая;
- подготовка документов;
- счёт на предоплату;
- в работе;
- финальный счёт;
- сделка успешна;
- сделка провалена;
- анализ причины провала.
Вы можете отредактировать их или создать собственные.
Для настройки стадий:
- Откройте CRM → Сделки → Воронки и туннели продаж
- Перейдите в режим Канбан
- Либо откройте: CRM → Ещё → Настройки → Настройки CRM → С чего начать → Справочники → Стадии сделки
Здесь вы можете:
- Добавить стадию — нажмите кнопку «+»
- Редактировать или удалить — нажмите на иконку карандаша
- Изменить цвет — выберите нужную заливку в меню редактирования
Советы по настройке:
- Стадии должны отражать реальные этапы ваших продаж — без формальностей.
- Не перегружайте воронку: 5–7 чётких шагов эффективнее, чем 12 абстрактных.
- Используйте цветовую маркировку для быстрой ориентации менеджеров.
- Автоматизируйте переход между этапами с помощью роботов (настраивается отдельно).
Шаг 4: Настройка автоматизаций для этапов воронки
Один из ключевых инструментов Битрикс24 — это роботы. Они автоматизируют рутинные действия на этапах воронки: отправляют письма и СМС, создают задачи, заполняют поля, формируют документы.
Где доступны роботы
Автоматизация доступна в сущностях CRM:
- лиды
- сделки
- предложения
- счета
- смарт-процессы
Доступность зависит от тарифа.
Как добавить и настроить робота
- Перейдите в CRM, выберите нужную сущность (например, сделки).
- Откройте вкладку «Роботы».
- Нажмите «Создать», выберите стадию и нужный робот.
- Укажите параметры: когда срабатывает, при каком условии, что делает.
- Нажмите «Сохранить».
Роботы можно копировать, редактировать, временно отключать или полностью удалять.
Как проверить работу
Откройте сделку → вкладка «Роботы». Цвет и иконки подскажут статус:
- Зелёный с галкой — выполнено
- Зелёный с восклицанием — ошибка
- Белый с кружком — пауза
- Без иконки — не сработал
Для диагностики используйте Отладчик роботов.
Роботы делают CRM в Битрикс24 не просто системой учёта, а инструментом настоящих продаж. Автоматизируйте — и ваша команда будет сосредоточена на главном: клиентах.
Шаг 5: Настройка фильтров и отчетности
После настройки воронки важно отслеживать эффективность менеджеров и этапы сделок. В Битрикс24 для этого есть модуль CRM-аналитики с наглядными отчетами и гибкими фильтрами.
Как использовать отчеты
Перейдите в CRM > Аналитика > Воронка продаж, выберите тип воронки, настройте фильтры (сумма, стадия, менеджер и т.д.) и кликните по нужному показателю для детализации.
Базовые отчеты включают:
- Этапы, на которых чаще всего срываются сделки
- Конверсию по каждому этапу
- Эффективность менеджеров
- Динамику и сравнение продаж по периодам
CRM-аналитика помогает находить узкие места, оценивать работу команды и строить прогнозы — всё доступно в реальном времени.
Шаг 6: Внедрение Битрикс24 в рабочие процессы компании
Внедрение Битрикс24 — это не просто настройка воронки, но и интеграция системы в повседневную работу компании. Чтобы максимально эффективно использовать Битрикс24, важно настроить синхронизацию с другими бизнес-процессами, такими как маркетинг, учет, клиентская поддержка и так далее.
Битрикс24 предоставляет возможность для интеграции с 1С и другими сервисами. Вы можете настроить автоматическое перенаправление данных и создать единую экосистему для вашего бизнеса.
Битрикс24 предоставляет возможность для интеграции с 1С и другими сервисами. Вы можете настроить автоматическое перенаправление данных и создать единую экосистему для вашего бизнеса.
Шаг 7: Оптимизация воронки продаж
Как только воронка настроена и внедрена в работу, необходимо регулярно ее оптимизировать. Важно анализировать эффективность каждого этапа и выявлять «узкие места». Например, если на этапе переговоров теряется большое количество клиентов, возможно, стоит улучшить процесс взаимодействия или обучить сотрудников.
Для этого используйте аналитику в Битрикс24. Отчеты и метрики помогут вам понять, на каких этапах нужно внести изменения, чтобы улучшить конверсию.
Пошагово настроив воронку и автоматизировав процессы, вы сможете не только улучшить производительность команды, но и значительно повысить конверсию сделок. Внедрение Битрикс24 в работу компании также помогает синхронизировать все бизнес-процессы и обеспечить бесперебойную работу с клиентами.
Если вы хотите, чтобы воронка работала идеально, а внедрение Битрикс24 прошло быстро и без ошибок — обращайтесь в агентство MAST. Мы поможем вам выстроить путь клиента от первого звонка до закрытия сделки.
